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关于江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公开发行城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券核准的批复(发改企业债券[2

2019年04月13日 07:00来源:龙虎和手机版

(原标题:关于江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公开发行城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券核准的批复(发改企业债券[2016]142号))

国家发展改革委关于江苏省无锡沪宁城铁惠山站区

投资开发建设有限公司公开发行城铁惠山站区棚户区

改造项目收益债券核准的批复

发改企业债券[2016]142号

江苏省发展改革委:

你委《关于报请核准无锡市沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券的请示》(苏发改财金发〔2015〕1279号)等有关申报材料收悉。经研究,现批复如下:

一、同意无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公开发行城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券不超过10亿元,所筹资金全部用于城铁惠山站区棚户区改造项目(该项目建设的2700套住房全部纳入江苏省“十二五”棚户区危旧房改造规划)。根据无锡工业建筑设计研究院有限公司(工程咨询单位资格证书编号:工咨甲11120070031)编制的项目可行性研究报告,项目总投资21.53亿元,项目总建筑面积36.41万平方米,税后内部收益率为8.17%,投资回收期6.65年,将于2016年全部完工。请你委督促无锡市相关主体严格按照项目建设各项内容进行实施建设。

二、发行人无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司为募集资金投资项目实施主体,负责项目的投资、建设和运营。该公司应认真实施项目建设并完成项目销售,同时履行本期债券募集说明书及其他法律协议中约定的全部相关义务。

三、东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA。本期债券由无锡惠新资产经营管理有限公司作为差额补偿人,当本期债券偿债资金账户内资金不足以偿还当期债券本息时,由差额补偿人承担差额补足义务。

四、本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

五、无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司应在本期债券发行首日前5个工作日在监管银行开立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金账户,保证项目运营收入封闭运行。项目建成后项目销售收入等与项目有关的运营收入全部划入项目收入归集专户。发行人授权监管银行在每个计息年度内不少于两次将项目收入从项目收入归集专户向偿债资金专户划转,作为偿债准备金,偿债准备金以待偿付的全部债券本息为限。

六、交通银行股份有限公司无锡分行是本期债券的监管银行,负责对募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程严格监管,并按约定从收入归集专户向偿债资金专户划转偿债准备金。当偿债资金专户内资金不足以支付当年债券本息时,应按要求通知差额补偿人,及时启动差额补偿,避免债券违约。

七、本期债券期限为5年期,每年计息一次,固定利率,不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。

本期债券附设分期还本条款,在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还本金。

八、本期债券由主承销商财通证券股份有限公司,分销商太平洋证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华融证券股份有限公司组成承销团,以余额包销的方式承销。

九、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行,并在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

十、本期债券应在本批复文件下达后24个月内一次或分期发行完毕,各期发行期限不超过10个工作日。

十一、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。项目收益债券募集说明书等法律文件应通过适当渠道供潜在机构投资者查阅。发行人和承销机构在债券发行后三个月向投资者通报项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况,此后每半年通报上述情况。

在本期项目收益债券存续期内,发行人应按交易场所的规定每年向投资者披露上一年度经审计的发行人、差额补偿人和担保人的财务报告。

十二、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

十三、在债券存续期内,项目建设、运营情况发生重大变化或发行人发生对债券持有人有重大影响的事项,按照规定或约定履行程序,并及时向投资者通报,以保障债券持有人的合法权益。

十四、请你委认真落实项目收益债券的各项监管责任,总结经验、规范运作,保证项目的顺利实施及债券资金借用管还的有序进行。

国家发展改革委

2016年4月8日

(原标题:关于江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公开发行城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券核准的批复(发改企业债券[2016]142号))

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