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2014年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要网站建设方案

2019年03月14日 19:00来源:龙虎和手机版

发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循勤勉尽责、诚实守信的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券,简称“14怀化债01”。

(二)发行总额:3亿元人民币。

(三)债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间上限为4.06%,即簿记建档利率区间的上限为8.99%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.93%(基准利率四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)还本付息方式:每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款,即于2017年1月3日、2018年1月3日、2019年1月3日、2020年1月3日、2021年1月3日、2022年1月3日、2023年1月3日、2024年1月3日分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金,最后八个计息年度以每年剩余本金计算的利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式确定利率,通过上海证券交易所向境内机构投资者公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。

(六)发行范围及对象:

1、上海证券交易所发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

2、承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

(七)债券担保:本期债券无担保。

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA。

释 义

在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2054号文件批准公开发行。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:怀化市城市建设投资有限公司

住所:怀化市鹤城区锦溪北路113号

法定代表人:王小明

联系人:蔡佳君、罗安琪

联系地址:湖南省怀化市鹤城区锦溪北路113号

电话:0745-2387168

传真:0745-2722922

邮编:418000

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:马逸博、刘浏沐

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话:010-88005345、010-88005359

传真:010-88005099

邮编:100033

(二)副主承销商:宏源证券股份有限公司

住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎

联系人:程琳、王韵思

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

电话:010-88083865、010-88013851

传真:010-88085129

邮编:100033

(三)分销商

1、日信证券有限责任公司

住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:王晨昱、沈仙

联系地址:北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层

电话:010-83991762

传真:010-83991758

邮编:100031

2、国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13号

法定代表人:张雅锋

联系人:张璐

联系地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室

电话:010-88576899-813

传真:010-88576910

邮编:100044

三、托管人

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:张志杰

联系地址:北京市西城区金融大街10号

电话:010-88170733

传真:010-66168715

邮编:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理:高斌

联系人:王博

联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话:021-68870172

传真:021-68870064

邮编:200120

四、交易所发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号证券大厦

总经理:黄红元

联系人:孙治山

联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦

电话:021-68809228

传真:021-68802819

邮编:200120

五、审计机构:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨剑涛

联系人:尹妍

联系地址:广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

电话:0755-83732888

传真:0755-82237546

邮编:518026

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

法定代表人:刘思源

联系人:王一峰

联系地址:广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

电话:0755-82873981

传真:0755-82872338

邮编:518040

七、发行人律师:湖南五溪律师事务所

住所:怀化市鲁班雅苑祥楼23F-B

负责人:陈斌

联系人:易建军

联系地址:湖南省怀化市鲁班雅苑祥楼23F-B

电话:0745-2233558

传真:0745-2235575

邮编:418000

八、募集资金监管银行:国家开发银行股份有限公司湖南省分行

营业场所:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段106号湘豪大厦20-29楼

负责人:王学东

联系人:傅章荣

联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号湘豪大厦南栋24楼

电话:0731-84906852

传真:0731-84906861

邮编:410005

九、偿债资金监管银行:中国建设银行股份有限公司怀化市分行

营业场所:怀化市鹤城区迎丰中路360号

负责人:贺定球

联系人:徐新华

联系地址:湖南省怀化市迎丰中路360号

电话:0745-2719167

传真:0745-2719065

邮编:418000

十、受托管理人:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:马逸博、刘浏沐

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话:010-88005345、010-88005359

传真:010-88005099

邮编:100033

第三条 发行概要

一、债券名称:2014年第一期怀化市城市建设投资有限公司公司债券(简称“14怀化债01”)。

二、发行人:怀化市城市建设投资有限公司。

三、发行总额:3亿元人民币。

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